Voor nu en voor later

Wat kan ik voor u betekenen

Notariële aktes, vermogensoverdracht, testamenten etc.; het zijn niet de leukste onderwerpen om bij stil te staan. In contact treden met een Notaris is een lastig en formeel traject. En waar moet ik als klant beginnen, voordat ik hoge kosten ga maken? Hulp bij deze ingewikkelde zaken is van harte welkom. Ik kan het volgende voor u betekenen:

Ik geef u eenvoudig en persoonlijk inzicht in uw situatie
Ik maak erfrecht voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk
Ik geef kosteloos inzicht of een testament of levenstestament voor u van toegevoegde waarde kan zijn
Ik help u bij het het maken van belangrijke keuzes en geef visueel inzicht in uw testament

Eenvoudig en persoonlijk

Voor iedereen toegankelijk en noodzakelijk waarbij u zelf de regie heeft over uw erfenis, en niet de overheid of de belastingdienst. Ik help u belangrijke keuzes te maken voor u en uw gezin. Desgewenst kom ik bij u thuis en leg u in begrijpelijke taal uit wat u het beste kunt doen in uw situatie en hoeveel geld u kunt besparen. Hierdoor wordt de stap naar de notaris makkelijk voor u. Ik maak het testament voor u eenvoudiger te begrijpen, ook als u het testament over een maand nog eens doorleest.

Wat mag u van mij verwachten:

een vrijblijvend en kosteloos gesprek bij u thuis waarbij ik uw persoonlijke situatie in kaart breng
u ontvangt een gespreksverslag in eenvoudige taal
ik ben uw contactpersoon en maak een samenvatting voor de notaris
samen gaan we naar de notaris en doorlopen alle besproken punten
het controleren van de conceptaktes
ik sta voor u klaar voor vragen en onduidelijkheden

1 Vrijblijvend gesprek

Als adviseur bied ik u een vrijblijvend gesprek aan. Dit gesprek is bij u thuis. Ik informeer u over hoe het erfrecht in Nederland geregeld is. Ik leg uit wat de gevolgen zijn van een overlijden van u of uw partner, wie de wettige erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting u moet betalen na een overlijden. Ook leg ik uit wie wel en wie niet een deel van de nalatenschap kan opeisen.

Vervolgens bespreken we zaken die voor u en uw erfgenamen van belang zijn om in een uw testament op te nemen. Wat de voordelen zijn voor uw erfgenamen en wat de gevolgen zijn voor de erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg. Tevens informeer ik u over de voordelen van een levenstestament en het schenken. Aan het einde van het gesprek, zal ik u informeren wat de eventuele kosten bedragen als u de stap wilt maken naar de notaris. Deze kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen en specifieke situatie. Dit gesprek is dus maatwerk. De kosten zijn altijd een totaalbedrag inclusief de kosten van de notaris, mijn begeleiding, het inschrijven in het centraal testamenten register en de BTW. U komt dus achteraf nooit voor verrassingen te staan.

2. Uw gesprekverslag

Als u voor een vervolg van het eerste gesprek kiest en gebruik wilt maken van de verdere diensten kunt u het volgende verwachten;

u ontvangt een persoonlijk en leesbaar verslag, waarin alle besproken onderdelen voor u zijn uitgeschreven, zodat u dit nog eens rustig kunt nalezen.
ik neem contact met u op om te informeren of u naar aanleiding van het verslag nog vragen heeft en geef aanvullende uitleg als dat nodig is.
ik leg contact met een notariskantoor en bespreek met de notaris wat voor u belangrijk is. In overleg met u, maak ik een afspraak op het betreffende notariskantoor. Ik ben uiteraard bij deze afspraak aanwezig.

3. Gesprek bij notaris

4. Controle conceptaktes

Het notariskantoor stelt aan de hand van het gesprek uw conceptaktes op. Deze worden eerst aan mij aangeboden en gecontroleerd op gemaakte afspraken en wensen. Als de aktes voldoen aan uw wensen en persoonlijke situatie zullen deze naar u verzonden worden. Ik neem vervolgens na een week contact met u op om te informeren of er nog vragen zijn. Indien u akkoord bent met de conceptaktes, wordt (in overleg met u) een 2e afspraak bij de notaris gemaakt om het testament vast te leggen.

5. Ondertekenen aktes bij notaris

De 2e afspraak bij de notaris is de formele stap. De notaris heeft op basis van de conceptaktes en eventuele opmerkingen de definitieve aktes opgesteld. U tekent in deze afspraak uw persoonlijke aktes en borgt hiermee dat uw nalatenschap naar uw wensen en afspraken wordt geregeld. U ontvangt een exemplaar van uw testament.

Heeft u aanvullende wensen, dan kan dit in overleg op uw persoonlijke wensen en situatie worden afgestemd. Elke situatie is anders en kent een persoonlijke aanpak. Ik werk graag met u samen aan een maatwerk oplossing dat het beste bij u past.